长生拒绝两个戏班的拉拢，独和自己唯一的朋友以及最默契的搭档孔吉一起到汉阳演戏。他和孔吉排的讽刺燕山君和其宠妾张绿水的戏使他们在汉阳开始出名，但是却以戏弄王的罪名被抓走了。

受了审问后长生虽然说了会把王逗乐的豪言壮语，但所有戏子真的在王面前开始表演后都(会紧张得)像被冻住一样。长生虽然在极度的紧张感中非常努力想逗王笑，但王却不为所动...就在这时一向斯文的孔吉机智地用演技让王爆笑。对他们的表演很满意的王安排了宫内戏子的住处，喜乐园。

进宫的戏子们作了讽刺贪官污吏的演出。王看得很高兴，但是察觉的众臣间冷却的气氛后表示如果有人不笑的话就以贪官污吏的名目降刑罚，使宴会洋溢着紧张感。

在后来的宴会中戏子们表演了王因为女人们的暗斗而向后宫赐毒药的内容。燕山想起了因为同样的理由从先王那里接到毒药的生母废妃尹氏，震怒地杀死了在场的先王的女人们。于是传说戏子每次演出宫里都会变成血海，失去兴致的长生要离开宫中但孔吉却因为未知的理由要留下。期间向王反抗的众臣们图谋赶走戏子，另一方面被“把王的关心从戏子手中抢回来”的嫉妒心支配的张绿水也在筹划隐秘的计划......